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Tom et sa soeur Léa, vêtus comme des trappeurs, se retrouvent en Amérique du Nord, au début du XIXe siècle. Ils font la connaissance d'un jeune guerrier lakota, Chouette Noire, qui les conduit jusqu'à son campement puis les invite à chasser le bison. Mais la chasse vire au cauchemar quand Chouette Noire décide d'affronter, seul, un bison.

Tom et Léa se retrouvent au coeur de la forêt tropicale africaine. A peine sont-ils arrivés que Léa sympathise avec un bébé gorille et joue avec lui, imitant ses mimiques et grimpant aux arbres. En adoptant le langage de ces gentils géants, les deux enfants s'intègrent à la communauté. C'est l'occasion pour Tom de se prêter à l'étude scientifique de ces animaux si intelligents.

Merlin a laissé à Tom et Léa une lettre inquiétante : un sorcier cherche à dérober les secrets de quatre magiciens. Les deux enfants partent à Paris en 1889 où a lieu l'Exposition universelle. Ils cherchent les quatre magiciens et comprennent qu'ils ne sont autres que les inventeurs géniaux du XIXe siècle : T. Edison, A. Bell, L. Pasteur et G. Eiffel.

Les enfants découvrent un livre sur la faune et la flore des Alpes suisses, accompagné d'une énigme et d'une fiole remplie de potion magique. Aidés par des saint-bernards, ils font la connaissance de Barry.

Tom et sa soeur Léa sont projetés par la cabane magique à Pompéi, juste avant la disparition de la ville sous l'éruption du Vésuve. Leur mission : sauver un précieux livre pour la bibliothèque de la fée Morgane.

Sur invitation, Tom et Léa se rendent au château du roi Arthur et y retrouvent la fée Morgane. Conduits à la table du banquet, les enfants découvrent que l'ambiance est morose. Morgane leur explique qu'un ennemi du roi a lancé une malédiction sur le royaume, le privant de toute allégresse. Tom et Léa vont tenter de rompre la malédiction.

Merlin confie à Tom et Léa une mission importante : sauver la Grande Dame de la Lagune qui court un terrible danger. Ils se retrouvent à Venise telle qu'elle était il y a deux cent soixante ans. Le carnaval bat son plein, des bougies clignotent le long des berges, et une foule déguisée se bouscule dans les ruelles. Tom et Léa sont perdus et ont du mal à comprendre les instructions du magicien.